こんにちわ。


いつも当ブログに来て頂き、ありがとうございます。


週末ブロガーのぺろりです。


今年も1年の1/3が経過したということで、本年度投資した銘柄の成績を振り返って見たいと思います。



とはいっても、先日の地銀破綻の連鎖による恐怖が市場に蔓延してしまった最中、来週にはまた大きく変動している可能性も高いので、今やる意味、、、と言われるとアレかもしれません。



とはいえ、年初の投資計画における効果測定という意味で投資の芽が育っているか、むしろ一部計画を変更していくべきかを検討するきっかけにできればと考えています。






とはいえ、あともう一波乱はありそうだな～程度に心構えをしていたつもりなので、今回の騒動に関して何等か舵を切るつもりはありません。


どんな回復相場の際でも、一気に上昇に抜ける訳ではなく長い期間をかけて何度も急落と上昇を挟みながら好転に向かっていくものですからね。


この辺り、2021年のコロナ回復期の相場を体験した影響がある方は、ご存じの通りかと思います。


当初には本格的な回復は9月頃を予測としていましたが、ある意味順調にマイナス要素が市場に吐き出されて、決算による上昇と適度な調整を挟みながら程よい混沌さが混在しているので、一度足を止めて状況確認を行ってみるのも良い機会ではないでしょうか。


という訳で、本題に入っていきたいと思います。


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5月時点における2023年投入資金と銘柄

まず早速、本年度の投入資金額をまとめてみると、このような結果でした。
(※順不同)


















こうやって見ると結構、買ってますね。


投入資金の総額は11580ドル、135円の為替レートで日本円にして156万3327円でした。


やってんなぁ・・・！！




もちろんこれらすべてが全額現金の投入ではなく、配当金による再配当だったり、売却益からの再投入だったりしますからね。


特にBNDを購入した殆どの資金は、【NEE】ネクステラ・エナジーを売却したものですから、入金力とイコールではございません。


また4月末時点における配当総額は1278ドルでしたので、1割弱は再投資による資金となります。


お、、、。


ってことは、1/3が終わってこの配当金であれば、年間配当4000ドルもそう遠くなさそうですね。


では、上記投資結果を見ていきたいと思います。


各銘柄購入タイミングはバラバラなので、現時点の株価から差し引いてみた結果、


＋72.69ドル(0.63%)


でした。


うわー、、、、流石にこれはしょっぱい・・・ｗ


マイナスではないだけ、良いとは思いますが、100万円以上投じて1%もリターンを取れていないのは、かなり厳しい結果と言わざるを得ませんね。


もちろん、今週中から市場が崩れたタイミングということも影響はしているものの、目標として3~5%くらいは手応えとして欲しかったなぁと、反省。



まぁ、反省点はある意味、購入した銘柄のマイナス度合いを見れば一目瞭然。


別記事のグラフでも出しましたが、やっぱり今回の決算でコケてしまった銘柄を、数点購入してしまっていることが他銘柄の利益を圧縮する形となってしまっていたのが、一番の失敗かと思います。






特にUPS、アッヴィ、この辺りがマイナス寄与度が大きいです。


また直近では原油が急落し始めたことも影響し、パイナ、デボンなどもマイナスが加速する結果となっています。



逆にプラスを稼いでくれたのは、ペプシコ、P&Gといった低成長ながらも、生活に密着した銘柄でしたね。

これらが無ければ、確実にマイナス決算であり、この記事のタイミングで路線変更を余儀なくされていたことは間違いないでしょう。



しかし、全体としてプラスとは言え、あまり喜べる結果ではなかったという点は、しっかり今後の投資対象に活かして行かねばなりませんね。


振り返って見て、しっかり課題が出たという点は、やる価値があったかな、と思います。

まとめ